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Vermögensnachfolge

Vorhandene Werte erhalten

Vermögensnachfolge

Vorhandene Werte erhalten

Ein Vermögen auf nachkommende Generationen zu übertragen ist nicht weniger anspruchsvoll, als es aufzubauen und zu mehren. Wir unterstützen Sie dabei.

Nicht immer einfach

Besonders, wenn eine Immobilie im Spiel ist oder wenn es um den Erhalt Ihres Lebenswerkes geht. Auch als Erbe gilt es einiges zu beachten.

Nah bei Ihnen und Ihren Bedürfnissen

Mit unseren Veranstaltungen möchten wir Ihnen einen verständlichen Einstieg in die Themen rund ums Erben und Vererben, ums Schenken und Stiften vermitteln. Um alle Aspekte beleuchten zu können, arbeiten wir hier gemeinsam mit Steuerberatern, Notaren und Rechtsanwälten zusammen und binden selbstverständlich gerne Ihren persönlichen Berater in den Beratungs- und Umsetzungsprozess mit ein.

Als Institution Ihres Vertrauens stellen wir als Ihr Testamentsvollstrecker sicher, dass Ihr letzter Wille professionell und individuell nach Ihren Vorstellungen umgesetzt wird.

 

Wir bieten Ihnen:

Individuelle Gesprächstermine

In einem persönlichen Gespräch ...

 

mit unserem Generationenmanager geben wir Ihnen die Möglichkeit nach geeigneten individuellen Lösungen zu suchen, die Sie dann u.a. mit Ihrem Steuerberater und Notar oder Rechtsanwalt umsetzen können. Unser Ansatz geht über die auf Ihre Nachfolgeregelung abgestimmte Strukturierung Ihrer Vermögensanlage hinaus und zeigt Lösungsmöglichkeiten im Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht auf.

Wir zeigen Ihnen auch, weshalb die Einbindung von Vollmachten Ihre Bankgeschäfte erleichtern bzw. in Ihrem Sinne sichern kann.

Veranstaltungen Erben & Vererben

Unsere Veranstaltungsreihen informieren ...

 

über typische Familienkonstellationen und die sich daraus ergebenden Gestaltungsvorschläge für Ihre Nachlassplanung. Dabei stehen die Umsetzung Ihrer Vorstellungen, die Vermeidung von typischen Fehlern bei der Testamentsgestaltung sowie die richtige Erteilung von (Vorsorge-) Vollmachten im Fokus.

Sprechen Sie Ihren Berater an, wann die nächste Veranstaltung geplant ist.

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